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ご相談の流れ・料金表

ご相談の流れ

金融資産の運用アドバイス

ご予約

お電話、メールなどでご予約ください。
土日のご予約も承っておりますので、ご都合のよい日時をご指定ください。
ライフプランご相談の流れ 

初回面談

初回面談は無料です。お気軽にお問合せください。
ご相談の内容をじっくりお聞きし、全体像の把握を行います。

ファイナンシャルプランナーの業務内容についても、詳しくご説明します。
お悩みや相談したい内容などをお聞かせください。
ライフプランご相談の流れ 

シナリオプラン作成

  • ヒアリングシート記入
  • シナリオプラン作成
  • 見直し
  • 対策、ご提案内容提示

ライフプラン(シナリオプラン)を作成します。
ヒアリングシートに、ご家族構成、資産、保険状況、ライフイベント、将来の希望などをご記入いただきます。ご記入いただいた内容を元に、ライフプランの前半部分にあたる、『現状』を把握するために資料を作成します。
ライフプランの見直しを行い、将来の希望を実現するための具体的なアドバイスをいたします。
ライフプランご相談の流れ 

実行援助

ライフプランに基づき、実際の対策を行ないます。

  • 投資、資産運用支援
  • 保険の見直し、契約支援
  • ローン借り換え・実行、繰上げ返済支援
  • 相続支援 ……

理想の生活に向けての対策を実行に移していきます。
司法書士、税理士など、各種専門家との連携を行い、包括的なアプローチをします。
また、投資、保険、ローンなどの実行支援も承りますので、家計・資産管理に関する、総合的な窓口を担当いたします。
ライフプランご相談の流れ  1年経過

ライフプラン更新

1年ごとにライフプランの見直しを行ないます。
以下の点を総合的に判断し、新たなライフプランを作成します。

  • ご結婚、ご出産、転職などの家庭環境の変化
  • 資産の増減
  • 税制や年金制度の変更
  • 経済状況の変化
  • 時間の経過
  • 考え方や希望の変化
 

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ご相談料金

初回面談 無料

初回面談は無料ですので、お気軽にお申し込みください。
ご相談の内容をじっくりお聞きし、全体像の把握を行います。
2回目以降の面談や、顧問契約に関してもご説明いたします。

ファイナンシャルプランナーとして、長いお付き合いをしたいと考えています。
資産内容やご家族のことなど、プライベートな事項をお話いただくことになりますので、ファイナンシャルプランナーとの相性は大切です。まずは一度お会いし、じっくり話し合う中で、信頼関係を築けるかどうかなどご判断ください。

※2回目以降の料金に関しては、ご相談内容により異なります。
 初回面談時に、お気軽にご質問ください。


顧問契約 32,400円(1年間)

  • 顧問契約の業務内容:
  シナリオプランの作成、実行援助(保険や投資や住宅ローンなど)と1年間のフォロー

顧問契約は、1年ごとに契約更新を行ないます。
資産や人生設計などを定期的に見直し、1年ごとにシナリオプランを更新します。

投資や資産運用に関するご相談も、顧問契約に含まれます。
顧問契約の範囲や内容など、詳しい内容は初回面談時にご説明します。

※料金は金融資産の有高、不動産の保有状況により前後いたします。
 詳しくは、初回面談時にご質問ください。

 

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