京都・滋賀のファイナンシャルプランナー。
資産運用・住宅購入・相続等のサポートをしています。

理想の将来、

幸福な生活に向けて、

顧客といっしょに人生を歩む

ファイナンシャルプランナー

「FP・フォートレス」が

家計のホームドクターとして

強力にサポートします。

新着情報 > ファイナンシャルプランナー

新着情報TOP 資産運用 ファイナンシャルプランナー 住宅購入 リタイヤメント・プランニング 相続関係 保険 

▶︎実務家独立FPとしての12年目がスタート!!

私は平成15年3月に独立FP事務所を開業しました。 今年4月から12年目がスタートします。 独立FPでも多くの方はセミナー講師や執筆とスポット相談を中心に活動されています。 私の場合は実際のお客様のプランニングと実行援助を行いたいと思い独立しました。 そのため開業当初から11年間、 一貫して実際の個別の家計をサポートしてきました。 短時間のスポット相談で解決する問題は限られます。 私... » 続きを読む

▶︎「宅建」の合格発表

先日「宅建」の「合格証書」が郵便で届きました。 FP実務の実行支援をより充実させるために受験しました。 FP業務の中に「不動産運用設計」があります。 毎日お客様の実行援助をしていますが、 どなたのご相談にも「不動産」は大なり小なり関わってきます。 特にご相談の半分近くを占める「住宅購入時の相談」。 必ず土地や建物の購入があります。 資金計画や住宅ローンがうまくいっても、... » 続きを読む

▶︎2013年がスタート!!

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 昨年末に政権交代があり、株価も上昇しデフレ脱却に向けて少し期待が高まってきています。 今年は日本経済の先行きに皆が実感として「希望・ビジョン」を抱ける そんなスタートの1年になればいいなと思っています。 新政権は日本銀行と連携して物価上昇率2%をめざすという事になっています。 今年1回目は物価上昇が我々の身近な... » 続きを読む

▶︎「CFP」のバッジ

先日、日本FP協会から「CFP」のバッジが送られてきました。 山下さんが前回ブログで紹介されていた「テレビCM」と合わせて FPを皆さんに知っていただくため作製されたのだと思います。 私も協力しようと思い、早速胸につけFP業務をしております。 バッチを見ていると資格を取得した10年前の事を思い出しました。 平成15年3月に独立開業し今年がちょうど10年目にあたります。 当時、... » 続きを読む

▶︎PFPプラクティショナーに認定されました

NPO法人日本FP普及協議会のPFPプラクティショナーの認定を受けました。 今回第一回という事で全国で7名の独立系実務家FPが選ばれました。 http://www.jcpfp.or.jp/Introduction/index.html お客様の側に100%立った本物の独立ファイナンシャルプランナーとして今後も頑張ってまいります。... » 続きを読む

▶︎1月6日の京都新聞18面「新春特集」にコメント。

2008年の新春特集で「老後の資金計画」・「資産運用のヒント」についての私のコメントが掲載されました。 「まるごと応援 シニアくらし塾 生活資金どう確保」というテーマでのコーナーです。 団塊の世代が退職時期を迎え、資産運用のアドバイス・リタイアメントプランの相談依頼も徐々に 増えています。 金融機関など売り手からの情報は、たくさんあります。 しかし、本当に自分の側に立ってアドバイスしてくれる... » 続きを読む

▶︎2008年がいよいよスタート!!

新年あけましておめでとうございます。 2008年は波乱の幕開けとなりました。 2日のニューヨーク原油先物市場で1バレル100ドルを付け、米国株が年明け早々大幅安に。欧州・アジア・新興成長諸国の株式も軒並み安。 そんな流れを受けて大発会で日経平均は、一時700円以上も下げた。 原油高・一時1ドル=108円まで進んだ円高・ドル安。 衆参ねじれ国会による政局混迷など。これらが複合して株価を押し下... » 続きを読む

▶︎FPと出会うタイミング

私の場合、平均して1ヶ月に3~4人の新しい顧客に出会います。 ファイナンシャルプランナーを訪ねて来られる理由はいろいろあります。 その中で一番多いのが、住宅購入や住宅ローンについてのご相談です。 住宅は、やはり人生の中で最大の買い物。 この決断が、自分の人生を左右してしまう。 あまり考えずに、簡単に決めてしまうのは、避けたいものです。 ・ 買いたい住宅が出てきたが、買って大丈夫だろうか? ・ ... » 続きを読む

▶︎一番身近な相談相手として!!

<p>先日、私が所属しているNPO法人の勉強会で講師をしました。</p><p>テーマは「リタイアメントプラン」についてです。</p><p>参加者は25名。<br>税理士、司法書士、社会保険労務士、FP、建築士、保険会社の方、住宅メーカーの方など様々です。</p><p>どちらかというと専門家の方が、多いNPOです。<br>私は独立系FPとして実務の現場の話も含めて講演をしました。</p&g... » 続きを読む

▶︎専門家ネットワークが大事!!

今日は、相続対策のお客様の所へ、税理士の先生と一緒に訪問しました。 税金のプロの立場から、対策についてのシナリオづくりに取り掛かられています。 また、土地の境界が、問題になっている所もあり、今月末には、土地家屋調査士・ 司法書士の先生と、訪問することになっております。 土地活用に関しては、不動産に強いFPと協力しています。 専門家の方との協働(コワーク)により、専門家の深さと全体のバラン... » 続きを読む