京都・滋賀のファイナンシャルプランナー。
資産運用・住宅購入・相続等のサポートをしています。

理想の将来、

幸福な生活に向けて、

顧客といっしょに人生を歩む

ファイナンシャルプランナー

「FP・フォートレス」が

家計のホームドクターとして

強力にサポートします。

専門家ネットワークが大事!!

今日は、相続対策のお客様の所へ、税理士の先生と一緒に訪問しました。

税金のプロの立場から、対策についてのシナリオづくりに取り掛かられています。

また、土地の境界が、問題になっている所もあり、今月末には、土地家屋調査士・

司法書士の先生と、訪問することになっております。

土地活用に関しては、不動産に強いFPと協力しています。

専門家の方との協働(コワーク)により、専門家の深さと全体のバランスが

絶妙にとれた、プランニングが可能となります。


特に土地の活用が絡むと、不動産販売業者の方が押し寄せてきます。

そんな時、FPと専門家ネットワークは、顧客の側のブレーンとして、

チームで、適切な判断ができるようお手伝いをします。


相続対策に限らず、さまざまな人生の局面で、専門家が必要となります。

そんな時、私は、顧客と一緒に、ネットワークを組んでいる、信頼できる専門家を

訪問します。ありがたい存在です。