ご相談の流れ
ご予約
お電話、メールなどでご予約ください。
土日のご予約も承っておりますので、ご都合のよい日時をご指定ください。
初回面談
初回面談は無料です。お気軽にお問合せください。
ご相談の内容をじっくりお聞きし、全体像の把握を行います。ファイナンシャルプランナーの業務内容についても、詳しくご説明します。
お悩みや相談したい内容などをお聞かせください。
シナリオプラン作成
- ヒアリングシート記入
- シナリオプラン作成
- 見直し
- 対策、ご提案内容提示
ライフプラン（シナリオプラン）を作成します。 ヒアリングシートに、ご家族構成、資産、保険状況、ライフイベント、将来の希望などをご記入いただきます。ご記入いただいた内容を元に、ライフプランの前半部分にあたる、『現状』を把握するために資料を作成します。 ライフプランの見直しを行い、将来の希望を実現するための具体的なアドバイスをいたします。
実行援助
ライフプランに基づき、実際の対策を行ないます。
- 投資、資産運用支援
- 保険の見直し、契約支援
- ローン借り換え・実行、繰上げ返済支援
- 相続支援 ……
理想の生活に向けての対策を実行に移していきます。
司法書士、税理士など、各種専門家との連携を行い、包括的なアプローチをします。
また、投資、保険、ローンなどの実行支援も承りますので、家計・資産管理に関する、総合的な窓口を担当いたします。
１年経過
ライフプラン更新
１年ごとにライフプランの見直しを行ないます。
以下の点を総合的に判断し、新たなライフプランを作成します。
- ご結婚、ご出産、転職などの家庭環境の変化
- 資産の増減
- 税制や年金制度の変更
- 経済状況の変化
- 時間の経過
- 考え方や希望の変化