京都・滋賀のファイナンシャルプランナー。
資産運用・住宅購入・相続等のサポートをしています。

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顧客といっしょに人生を歩む

ファイナンシャルプランナー

「FP・フォートレス」が

家計のホームドクターとして

強力にサポートします。

「宅建」の合格発表

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先日「宅建」の「合格証書」が郵便で届きました。

FP実務の実行支援をより充実させるために受験しました。

FP業務の中に「不動産運用設計」があります。

毎日お客様の実行援助をしていますが、
どなたのご相談にも「不動産」は大なり小なり関わってきます。

特にご相談の半分近くを占める「住宅購入時の相談」。

必ず土地や建物の購入があります。

資金計画や住宅ローンがうまくいっても、
肝心の物件選びで失敗したら大変です。

第三者の立場で購入にあたって注意すべき事を
少しでもアドバイスができたらと思っています。

「相続」のご相談も「基礎控除減額」の影響もあるのか?
急に増えてきています。

相続財産には「不動産」の占める割合が多い。

「不動産運用」もハウスメーカーなどの売り手からの話だけでなく
第三者的なアドバイスを必要とされる方も増えてきています。

また、相続などで取得した古家(余っている家)をどうしたらいいか?
悩んでいる方も多いです。

賃貸に出した方がいいのか?
   VS
思い切って売却したほうがいいのか?

その方のライフプラン全体を見た
プランニングと具体的な実行援助が必要です。

実務家FPの強みはその方のライフプラン(人生)全体を見て、
尚且つ、「金融」「保険」「不動産」「税金」「相続」「年金」など、
広範な分野にある程度精通してバランスよく
提案・サポートができるところです。

より複雑な部分は「気心の知れた」「顧客志向の強い」
「信頼関係のある」専門家とネットワークを組んで対応します。


「宅建」資格取得をきっかけに、
「不動産」の現場にもより強くなるよう
実務家FPとして日々精進していきたいと思います。